Pipeline-Stufen-Automatisierung

Easyly verfolgt einen Deal durch eine vom Team definierte Vertriebs-Pipeline mit Phasen wie kontaktiert, qualifiziert und abgeschlossen. Ein Beam-Agent liest einen Deal-Datensatz nach einem Signal aus, das der Kunde als relevant definiert hat – wie z. B. ein unterzeichnetes Dokument, das in einem anderen System eingeht, oder ein protokolliertes Meeting – und verschiebt den Deal in die entsprechende Stufe in Easyly. Dabei werden Notizen hinterlassen, damit ein Vertriebsmitarbeiter nachvollziehen kann, warum die Verschiebung stattgefunden hat. Deals mit widersprüchlichen Signalen oder solche, die mehrere Stufen auf einmal überspringen, verbleiben in ihrer aktuellen Phase und werden zur Überprüfung durch einen Mitarbeiter markiert, bevor weitere Änderungen am Datensatz vorgenommen werden.

Aktualisierung von Kontaktfeldern

Ein CRM-Datensatz ist nur dann nützlich, wenn seine Felder aktuell bleiben. Easyly speichert zu diesem Zweck Kontaktdaten, Unternehmensinformationen und benutzerdefinierte Felder. Ein Beam-Agent liest aktualisierte Informationen aus einer verknüpften Quelle wie einem Formular-Upload oder einem Abrechnungssystem aus, ordnet sie anhand einer vom Kunden definierten Regel (z. B. Abgleich per E-Mail) dem richtigen Kontakt zu und schreibt die Änderung in das entsprechende Easyly-Feld. Unsichere Übereinstimmungen, beispielsweise wenn zwei Kontakte ähnliche Details aufweisen, werden nicht automatisch zusammengeführt, sondern zunächst einer Person zur Bestätigung vorgelegt.

Erstellung von Aufgaben und Erinnerungen

Mit Easyly kann ein Team Follow-up-Aufgaben für einen Deal oder Kontakt zuweisen, damit keine Routineaufgaben in Vergessenheit geraten. Ein Beam-Agent liest eine vom Kunden festgelegte Workflow-Regel aus – wie die Erstellung einer Follow-up-Aufgabe drei Tage nach dem Erreichen einer bestimmten Deal-Stufe – und fügt diese Aufgabe dem richtigen Datensatz mit dem zugewiesenen Verantwortlichen und dem Fälligkeitsdatum hinzu. Aufgaben, die ein bereits bestehendes offenes Element duplizieren würden oder die auf einen als geschlossen markierten Deal fallen, werden übersprungen, und es wird stattdessen eine Notiz zur Überprüfung durch einen Mitarbeiter hinterlassen.