Pflege von Kontakt- und Unternehmensdaten

Dolibarr speichert Kunden- und Unternehmensdaten, die für CRM- und ERP-Funktionen verwendet werden, wie z. B. Kontaktdetails, Adressen und den Kontostatus. Ein Beam-Agent liest Aktualisierungen aus einem angebundenen System, beispielsweise eine Adressänderung oder einen an anderer Stelle übermittelten neuen Kontakt, und wendet die freigegebene Regel des Kontos an, um den entsprechenden Dolibarr-Datensatz zu aktualisieren. Dies erübrigt den manuellen Schritt, dieselbe Änderung an mehreren Stellen erneut einzugeben. Konfligierende Datensätze, doppelte Kontakte oder Aktualisierungen, die nicht eindeutig einem bestehenden Datensatz zugeordnet werden können, werden an eine Person weitergeleitet, anstatt automatisch übernommen zu werden.

Abgleich von Rechnungszahlungen

Dolibarr verwaltet Rechnungsdatensätze, die verschiedene Status wie Entwurf, Gesendet, Bezahlt und Überfällig durchlaufen. Ein Beam-Agent liest Zahlungsdaten aus einem angebundenen System, beispielsweise einem Bank-Feed oder einem Payment-Gateway, und wendet die freigegebene Regel des Kontos an, um den Status der entsprechenden Rechnung in Dolibarr zu aktualisieren. Dies ersetzt die manuelle Kennzeichnung von Rechnungen als bezahlt, nachdem täglich ein separates System überprüft wurde. Zahlungen, die nicht eindeutig einer Rechnung zugeordnet werden können, Teilzahlungen oder strittige Beträge werden an eine Person weitergeleitet, anstatt ungeprüft übernommen zu werden.

Aktualisierung des Bestell- und Lagerstatus

Der ERP-Bereich von Dolibarr enthält Bestell- und Lagerbestandsdaten zusammen mit den CRM-Datensätzen. Ein Beam-Agent liest Bestellaktualisierungen aus einem angebundenen System, wie z. B. die Bestätigung einer Lieferung oder das Unterschreiten eines festgelegten Grenzwerts eines Artikels, und wendet die freigegebene Regel des Kontos an, um die entsprechende Bestellung oder den Lagerbestand in Dolibarr zu aktualisieren. Dies hält den Bestellstatus aktuell, ohne dass dieser nach jeder Änderung im Lager manuell aktualisiert werden muss. Bestandsabweichungen, nicht zuordenbare Bestellungen oder Aktualisierungen außerhalb der freigegebenen Regel werden vor einer Änderung des Datensatzes an eine Person weitergeleitet.