Erinnerungen zur Kontaktnachverfolgung

Dex zeichnet auf, wann der letzte Kontakt per E-Mail, LinkedIn oder über andere verknüpfte Quellen stattgefunden hat. Ein Beam-Agent liest das Datum des letzten Kontakts für jede Person aus und vergleicht es mit dem Nachverfolgungsintervall, das der Kunde für diese Beziehung festgelegt hat (z. B. dreißig oder neunzig Tage). Kontakte innerhalb dieses Intervalls erfordern keine weiteren Maßnahmen. Für Kontakte, die das Intervall überschritten haben, wird ein Entwurf für eine Nachfassnachricht erstellt und dem Account-Inhaber in Dex bereitgestellt, sodass dieser den Entwurf vor dem Absenden nur noch kurz überprüfen muss. Der Agent kontaktiert den Empfänger niemals direkt im Namen des Nutzers.

Notizen zur Beziehungshistorie

Dex speichert Notizen und vergangene Interaktionen zu jedem Kontakt und erstellt so eine chronologische Übersicht über den Verlauf dieser Beziehung. Ein Beam-Agent liest neue Informationen, für die der Zugriff freigegeben wurde (wie z. B. eine nach einem Meeting hinzugefügte Notiz), und aktualisiert den Verlauf des Kontakts in Dex. So bleibt die Historie aktuell, ohne dass der Inhaber die Daten doppelt eingeben muss. Falls eine neue Notiz im Widerspruch zu bestehenden Details steht (wie z. B. einer geänderten Berufsbezeichnung oder Firma), weist der Agent den Inhaber des Kontakts auf diesen Konflikt hin, anstatt die vorhandenen Daten einfach zu überschreiben. Der Agent löscht niemals selbstständig bestehende Notizen oder Verlaufeinträge.

Erfassung neuer Kontakte

Sobald ein neuer Kontakt in Dex erscheint – sei es durch manuelle Eingabe oder über eine verknüpfte Quelle wie E-Mail oder LinkedIn –, liest ein Beam-Agent die verfügbaren Details wie Name, Unternehmen und wie die Verbindung zustande kam. Der Agent wendet die vom Kunden festgelegte Regel zur Organisation neuer Kontakte an, z. B. durch Tagging nach Quelle oder das Hinzufügen zu einer relevanten Liste, und aktualisiert den Datensatz in Dex entsprechend. Kontakte mit ausreichend Informationen für ein eindeutiges Tagging werden automatisch abgelegt. Kontakte mit unklaren oder unvollständigen Angaben werden für den Inhaber markiert, damit dieser sie manuell ergänzen und bestätigen kann.