Beitragsbestätigungen

Ein Daffy-Konto erfasst jeden Beitrag in bar, in Form von Aktien oder Krypto, bevor dieser investiert und später an eine gemeinnützige Organisation gespendet wird. Ein Beam AI-Agent liest neue Beitragsbestätigungen ein und gleicht jede einzelne mit dem erwarteten Betrag und dem hinterlegten Spender ab, wobei die vom Team genehmigte Matching-Regel angewendet wird. Sobald die Übereinstimmung bestätigt ist, aktualisiert der Agent den internen Spendenbeleg, sodass die Finanzabteilung einen aktuellen Überblick hat, ohne auf eine manuelle Eingabe warten zu müssen. Beiträge, die nicht mit einem erwarteten Betrag oder Spender übereinstimmen oder in einer unbekannten Anlageklasse eingehen, werden zur Überprüfung an eine Person weitergeleitet.

Spendenempfehlungen an gemeinnützige Organisationen

Mitglieder empfehlen Spenden aus ihrem Daffy-Guthaben an eine ausgewählte gemeinnützige Organisation, die Daffy anschließend verifiziert und auszahlt. Ein Beam AI-Agent liest eine eingereichte Spendenempfehlung und gleicht die Organisation mit der genehmigten Liste des Unternehmens ab, bevor das interne Hauptbuch aktualisiert wird, um die ausstehende Spende zu erfassen. Sofern die Regel dies zulässt, benachrichtigt der Agent das Finanzteam, sobald die Spende als ausgezahlt bestätigt wurde. Spenden an eine Organisation, die sich nicht auf der genehmigten Liste befindet, oder die einen genehmigten Höchstbetrag überschreiten, werden vor der endgültigen Buchung an eine Person zur Überprüfung weitergeleitet.

Steuerbescheinigungen

Jeder Beitrag auf ein Daffy-Konto generiert eine Steuerbescheinigung, die dem jeweiligen Spender zugeordnet ist und die die Finanzabteilung später für die Berichterstattung benötigt. Ein Beam AI-Agent liest die ausgestellten Bescheinigungen ein und gleicht jede einzelne mit dem entsprechenden Spender und dem bereits hinterlegten Beitragsbetrag ab, wobei die vom Team genehmigte Matching-Regel angewendet wird. Nach dem erfolgreichen Abgleich legt der Agent die Bescheinigung im Spendenbeleg des Spenders ab, sodass sie für die Berichterstattung jederzeit bereitsteht. Bescheinigungen, die nicht mit einem erwarteten Beitrag übereinstimmen oder sich auf einen Betrag beziehen, der noch nicht erfasst ist, werden aussortiert und an eine Person weitergeleitet, um sie vor der Ablage zu klären.