Benutzerdefinierte Anmeldefelder

Mit Customer Fields kann ein Shop zusätzliche Fragen, wie z. B. den Firmennamen, die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder die Empfehlungsquelle, zum Shopify-Anmeldeformular hinzufügen. Ein Beam-Agent überwacht Neuanmeldungen, liest die vom Käufer übermittelten benutzerdefinierten Antworten und gleicht sie mit den genehmigten Regeln des Shops ab – beispielsweise mit einem erforderlichen Format für eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder einer Mindestlänge für einen Firmennamen. Wenn die Antworten die Prüfung bestehen, trägt der Agent sie in das Kundenkonto ein, sodass das Feld ohne manuelle Eingabe ausgefüllt wird. Anmeldungen mit leeren Pflichtfeldern oder Antworten, die die Formatprüfung nicht bestehen, werden vor der Bestätigung des Kontos an einen Mitarbeiter weitergeleitet.

Speicherung von Kundenkontofeldern

Jedes benutzerdefinierte Feld, das ein Käufer ausfüllt, wird direkt im Shopify-Kundenkonto gespeichert, zusammen mit Standarddaten wie Name und Adresse. Ein Beam-Agent kann diese gespeicherten Felder auf Anfrage auslesen, beispielsweise wenn sich ein Support-Ticket auf den Kontotyp oder die Empfehlungsquelle eines Kunden bezieht, und den aktuellen Wert abrufen, anstatt den Käufer erneut zu fragen. Sofern die Connector- und Kontoberechtigungen dies zulassen, kann der Agent ein gespeichertes Feld nach einer bestätigten Änderung, wie beispielsweise einem korrigierten Firmennamen, auch aktualisieren. Jede Anfrage zur Änderung eines Feldes, das mit der Abrechnung oder dem Kontostatus verknüpft ist, wird an einen Mitarbeiter weitergeleitet, anstatt automatisch aktualisiert zu werden.

Validierung von Pflichtfeldern

Einige benutzerdefinierte Felder, wie eine Steuernummer oder eine Gewerbelizenznummer, müssen einem vom Shop definierten Format entsprechen, bevor ein Konto als vollständig eingestuft wird. Ein Beam-Agent liest neue und bearbeitete Feldeinsendungen, wendet die genehmigte Validierungsregel des Shops an (z. B. eine Zeichenanzahl oder ein zulässiges Muster) und markiert das Konto als vollständig, sobald die Prüfung erfolgreich war. Einsendungen, die die Prüfung nicht bestehen oder bei denen ein Pflichtfeld leer gelassen wurde, werden markiert und an einen Mitarbeiter weitergeleitet, damit dieser den Kunden kontaktiert. Dies sorgt für konsistente Kundendaten, ohne dass ein Mitarbeiter jede Einsendung manuell überprüfen muss.