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Kategorie
Geschäftsführung
Erstellt von
Beam.ai
Verfolgen Sie überfällige Elemente in Content Snare-Anfragen und automatisieren Sie den Onboarding-Prozess, indem Sie Kunden an fehlende Dateien erinnern und ins Stocken geratene Anfragen zur manuellen Prüfung markieren.
Nachverfolgung von Client-Anfragen
Content Snare verfolgt, welche Elemente einer Client-Informationsanfrage übermittelt wurden und welche noch ausstehen. Ein Beam-Agent liest den Status jeder Anfrage nach einem festen Zeitplan, wendet die genehmigte Regel für die Fälligkeit einer Erinnerung an – wie beispielsweise drei Tage nach dem letzten Stupser ohne Antwort – und sendet die Nachverfolgung über Content Snare. Er aktualisiert das Anfrage-Protokoll, sodass das Team sehen kann, was wann nachverfolgt wurde. Anfragen, die weit über das normale Nachverfolgungsfenster hinaus stagnieren, oder Clients, die sich gegen die Anforderungen wehren, werden zur direkten Bearbeitung an einen Menschen weitergeleitet.
Vollständigkeitsprüfung der Einreichung
Eine Client-Anfrage in Content Snare kann teilweise ausgefüllt zurückkommen, wobei einige Felder beantwortet und andere übersprungen wurden. Ein Beam-Agent gleicht die Einreichung mit der Checkliste für diese Anfrage ab, wendet die genehmigte Regel für Vollständigkeit an und markiert die Anfrage entweder als erledigt oder öffnet die spezifischen fehlenden Elemente erneut. Er aktualisiert den Anfragestatus, damit nichts fälschlicherweise als abgeschlossen behandelt wird. Einreichungen mit ungewöhnlichen Lücken, wie z. B. ein leer gelassenes erforderliches Rechtsdokument, werden an einen Menschen weitergeleitet, anstatt automatisch wieder geöffnet zu werden.
Validierung des Dokumententyps
Anfragen in Content Snare legen oft fest, welche Art von Datei erwartet wird, beispielsweise ein unterschriebenes Formular oder ein Kontoauszug. Ein Beam-Agent liest, was der Client hochgeladen hat, wendet die genehmigte Regel an, ob Dateityp und -format mit den Anforderungen übereinstimmen, und akzeptiert die Einreichung oder fordert den Client erneut auf, die korrekte Version bereitzustellen. Er aktualisiert die Anfrage mit dem Ergebnis, sodass das Team Dateien nicht manuell erneut prüfen muss. Unklare Uploads, wie ein schwer lesbares gescanntes Dokument, werden zur Überprüfung an einen Menschen weitergeleitet.
