Service-Ticket-Queues

ConnectWise PSA enthält die Ticket-Queue, mit der ein MSP arbeitet, und erfasst Status, Priorität sowie den Techniker, dem ein Ticket zugewiesen ist. Ein Beam-Agent liest ein Ticket, das von einem Techniker als gelöst markiert wurde, schließt es gemäß der vom Team festgelegten Regel und aktualisiert den verknüpften Kunden- und Abrechnungsdatensatz, sodass die Arbeit an beiden Stellen erfasst wird. Tickets, die innerhalb des vereinbarten Servicefensters geschlossen werden, werden ohne Überprüfung durch einen Manager weitergeleitet. Ein von einem Kunden wiedereröffnetes Ticket oder ein Ticket, das außerhalb der vereinbarten Lösungszeit geschlossen wurde, wird zur Überprüfung an einen Manager weitergeleitet.

Projekt-Task-Boards

ConnectWise PSA führt ein Task-Board für jedes Kundenprojekt, das anzeigt, was zugewiesen, in Arbeit und abgeschlossen ist, verglichen mit dem geplanten Projektrahmen. Ein Beam-Agent liest eine als abgeschlossen markierte Aufgabe in einem freigegebenen Projekt und aktualisiert den Gesamtfortschritt des Projekts. Sobald ein mit mehreren Aufgaben verknüpfter Meilenstein erreicht ist, benachrichtigt er den Projektmanager gemäß der vom Team festgelegten Regel. Aufgaben, die im Zeitplan abgeschlossen werden, fließen ohne manuelle Prüfung in die Fortschrittssummen ein. Eine Aufgabe, die als abgeschlossen markiert wird, obwohl ihre Abhängigkeiten noch nicht erfüllt sind, oder ein Projekt, das hinter den vereinbarten Zeitplan zurückfällt, wird an einen Manager zur Bearbeitung weitergeleitet.

Zeit- und Abrechnungseinträge

ConnectWise PSA erfasst die Zeit, die ein Techniker für ein Ticket oder Projekt bucht, was direkt in die Rechnung einfließt, die ein Kunde schließlich erhält. Ein Beam-Agent liest genehmigte Zeiteinträge, sobald ein Ticket oder eine Aufgabe geschlossen wird, und wendet sie gemäß dem für diesen Vertrag festgelegten Tarif und der vom Team definierten Regel auf den Abrechnungsdatensatz des Kunden an, wobei der Eintrag als bereit für den nächsten Rechnungslauf markiert wird. Einträge, die dem Standardtarif entsprechen, werden ohne Prüfung übernommen. Ein Zeiteintrag mit einer ungewöhnlichen Dauer, einem fehlenden Tarif oder Arbeiten außerhalb des vertraglich vereinbarten Rahmens wird an eine Person zur Überprüfung weitergeleitet, bevor er abgerechnet wird.