Benutzerdefinierte Deal-Pipelines

Mit CompanyHub kann ein Team seine eigenen Pipeline-Phasen definieren, anstatt in einem festen Vertriebsprozess arbeiten zu müssen. So entspricht das CRM der tatsächlichen Dynamik des jeweiligen Unternehmens. Ein Beam-Agent überwacht Deals, die sich zwischen den Phasen einer freigegebenen Pipeline bewegen, und aktualisiert verknüpfte Felder, wie z. B. ein Prognosedatum oder den zuständigen Mitarbeiter, gemäß der vom Team für diesen Phasenwechsel festgelegten Regel. Standardmäßige Phasenwechsel erfolgen, ohne dass jemand den Datensatz manuell bearbeiten muss. Ein Deal, der eine Phase überspringt, länger als eine vereinbarte Anzahl von Tagen stagniert oder ohne passende Regel in eine Phase verschoben wird, wird zur Überprüfung an einen Manager weitergeleitet.

Benutzerdefinierte Felder und Tags

Mit CompanyHub kann ein Team eigene Felder und Tags zu einem Kontakt- oder Deal-Datensatz hinzufügen, um Details zu erfassen, die ein allgemeines CRM-Feld nicht enthalten würde, wie beispielsweise ein branchenspezifisches Attribut. Ein Beam-Agent liest Aktualisierungen eines freigegebenen benutzerdefinierten Feldes (z. B. ein von einem Vertriebsmitarbeiter zugewiesenes Tag oder einen in ein Formular eingegebenen Wert) und kopiert sie in jeden verknüpften Datensatz, der laut Regel synchronisiert werden soll (z. B. ein Firmenprofil, das mit mehreren Deals verknüpft ist). Werte, die einer vorhandenen Feldoption entsprechen, werden ohne zusätzliche Prüfung aktualisiert. Ein neuer Wert außerhalb der freigegebenen Liste oder ein erforderliches Feld, das leer gelassen wurde, wird an eine Person zur Bearbeitung weitergeleitet.

E-Mail- und Aktivitäts-Timeline

CompanyHub führt eine Timeline mit E-Mails, Anrufen und Notizen für jeden Kontakt oder Deal, sodass ein Vertriebsmitarbeiter den gesamten Verlauf einer Beziehung an einem zentralen Ort einsehen kann. Ein Beam-Agent liest neue Aktivitäten ein, die bei einem freigegebenen Deal eingehen, und fügt gemäß der vom Team festgelegten Regel eine zusammenfassende Notiz hinzu oder aktualisiert eine verknüpfte Aufgabe, wie z. B. die Planung einer Folgeaktivität nach dem Eingang einer Antwort. Aktivitäten, die einem erwarteten Muster entsprechen, wie etwa eine routinemäßige Antwort, werden ohne zusätzliche Schritte abgelegt. Eine Aktivität, die eine Beschwerde, eine Änderung der Deal-Konditionen oder ein Ausbleiben von Reaktionen über eine vereinbarte Anzahl von Tagen hinaus aufweist, wird an einen Manager weitergeleitet.