Lead-Scoring und Segmentierung

Clientify erstellt für jeden Kontakt ein Profil auf der Grundlage demografischer Daten sowie Website- oder Kampagnenaktivitäten und gruppiert Leads anschließend in Segmente. Ein Beam-Agent liest dieses Profil, sobald ein Lead einen festgelegten Score erreicht oder einem Segment beitritt, und wendet die freigegebene Regel an, wie z. B. die Zuweisung eines Sales Owners oder die Aktualisierung der Lead-Phase. Dadurch bleibt der CRM-Datensatz bei neuen Aktivitäten stets auf dem neuesten Stand. Wenn die Aktivität eines Leads dem aktuellen Segment widerspricht oder eine Scoring-Regel ein unerwartetes Ergebnis liefert, belässt der Agent die Zuweisung unverändert und leitet den Kontakt an einen Sales Manager weiter.

Automatisierung von Aufgaben und Follow-ups

Mit Clientify können Vertriebsteams Aufgaben und Erinnerungen erstellen, die mit einem Kontakt oder Deal verknüpft sind, wie z. B. ein Anruf, eine E-Mail oder ein Demo-Follow-up. Ein Beam-Agent gleicht offene Aufgaben mit ihren Fälligkeitsterminen ab. Sobald eine Aufgabe abgeschlossen ist oder ein Deal die Phase wechselt, aktualisiert er die Aufgabenliste und erstellt das nächste Follow-up gemäß der freigegebenen Sequenz. Dies bewahrt Vertriebsmitarbeiter davor, einen geplanten Schritt zu verpassen. Wenn ein Deal über einen festgelegten Zeitraum inaktiv war oder eine Aufgabe ohne protokolliertes Ergebnis als erledigt markiert wird, leitet der Agent den Deal zur Überprüfung an den Account Owner weiter.

Phasen-Tracking im Deal-Pipeline-Prozess

Clientify erfasst, an welcher Stelle sich ein Deal in der Vertriebspipeline befindet – vom Erstkontakt bis zum Abschluss. Ein Beam-Agent liest die aktuelle Phase aus und verschiebt einen Deal nach vorne, sobald dessen Bedingungen erfüllt sind (z. B. ein unterzeichnetes Angebot oder ein geführtes Telefonat), und protokolliert die Änderung mit einem Zeitstempel. Dadurch bleiben Pipeline-Berichte mit den tatsächlichen Vertriebsaktivitäten abgestimmt und veralten nicht. Wenn ein Deal länger als erwartet in einer Phase verweilt oder sich der Betrag erheblich ändert, verschiebt der Agent ihn nicht weiter, sondern leitet den Deal zur Entscheidung an den Sales Manager weiter.