Kontakt- und Unternehmensdaten erfassen

CentralStationCRM speichert Kontakte und die zugehörigen Unternehmen sowie Tags und benutzerdefinierte Felder, die ein Team zur Organisation seiner Daten nutzt. Ein Agent kann einen neuen Kontakt- oder Unternehmenseintrag erstellen, sobald ein Lead über ein Formular, eine E-Mail oder ein anderes verknüpftes Tool eingeht, und bestehende Datensätze aktualisieren, wenn neue Informationen vorliegen. Das System prüft vor dem Erstellen eines Duplikats, ob bereits ein passender Eintrag existiert. Wenn zwei Datensätze plausibel dieselbe Person oder dasselbe Unternehmen darstellen könnten, die Details jedoch zu stark abweichen, um sicher zu sein, überlässt der Agent die Entscheidung zur Zusammenführung einer Person, anstatt sie automatisch zusammenzuführen.

Deal- und Projektphasen aktualisieren

Deals und Projekte in CentralStationCRM durchlaufen Phasen, die von einem Vertriebs- oder Account-Team definiert werden. Ein Agent kann diese Phase aktualisieren, sobald eine genehmigte Bedingung erfüllt ist – beispielsweise wenn ein unterzeichneter Vertrag protokolliert oder ein Meilenstein an anderer Stelle als abgeschlossen markiert wird. Die Änderung wird zusammen mit einer Notiz über den Auslöser erfasst, sodass die Pipeline den tatsächlichen Fortschritt widerspiegelt und nicht nur den Zeitpunkt der letzten manuellen Aktualisierung. Dies ist besonders nützlich für KMU-Teams, die einen schlanken Vertriebsprozess ohne dedizierten Operations-Manager führen. Deals, die sich länger als im vom Team erwarteten Zeitfenster nicht bewegt haben, werden für den zuständigen Mitarbeiter markiert, damit nichts unbemerkt ins Stocken gerät.

Follow-up-Notizen und Aufgaben nachverfolgen

CentralStationCRM führt eine fortlaufende Historie von Notizen und Aufgaben für jeden Kontakt, jedes Unternehmen oder jeden Deal. Hier werden Gesprächszusammenfassungen, Follow-up-Erinnerungen und To-dos festgehalten. Ein Agent kann nach einem auslösenden Ereignis – wie dem Ende eines Telefonats oder dem Schließen eines E-Mail-Verlaufs – automatisch eine Notiz protokollieren und eine Follow-up-Aufgabe mit einem Fälligkeitsdatum erstellen, das auf den Teamregeln für diese Art von Interaktion basiert. Aufgaben werden als erledigt markiert, sobald die verknüpfte Aktion nachweislich abgeschlossen ist. Aufgaben, deren Fälligkeitsdatum ohne Abschluss überschritten wird, werden der zugewiesenen Person gemeldet, anstatt unbegrenzt offen zu bleiben.