Verwalten von Spender- und Kontaktdaten

Bloomerang speichert einen Datensatz für jeden Kontakteintrag und dessen Spendenhistorie. Ein Beam AI Agent liest und aktualisiert diese Datensätze, sobald sich Details ändern – beispielsweise beim Hinzufügen eines neuen Kontakts über ein Formular, bei der Aktualisierung von Kontaktinformationen oder beim Zusammenführen offensichtlicher Duplikate nach Ihren Regeln. So bleibt die Spenderdatenbank stets aktuell, ohne dass Daten manuell aus einem anderen System übertragen werden müssen. Unsichere Übereinstimmungen, wie etwa zwei ähnliche Kontakte, werden zur Überprüfung weitergeleitet, anstatt sie automatisch zusammenzuführen, damit die Spendenhistorie niemals unbemerkt verfälscht wird.

Spenden erfassen und abgleichen

Spenden gehen über viele Kanäle ein: Online-Formulare, Events und Importe. Ein Beam AI Agent erfasst eine neue Spende beim richtigen Kontakt, legt Fonds, Kampagne und Betrag gemäß Ihren Vorgaben fest und gleicht sie mit der Quelle ab, sodass die Summen übereinstimmen. Nach der Erfassung der Spende kann der nächste Schritt, wie etwa eine Quittung oder ein Dankesschreiben, automatisch ausgelöst werden. Alles, was sich nicht abgleichen lässt – wie eine Zahlung ohne zugeordneten Kontakt –, wird zur manuellen Prüfung markiert, anstatt fehlerhaft verbucht zu werden.

Interaktionen und Engagement dokumentieren

Bloomerang erfasst Interaktionen, die zeigen, wie engagiert ein Spender ist. Ein Beam AI Agent protokolliert Interaktionen aus angebundenen Systemen – wie eine E-Mail-Antwort, das Ergebnis eines Telefonats oder die Teilnahme an einer Veranstaltung – direkt im Kontaktdatensatz. Dadurch bleibt die Engagement-Timeline lückenlos, sodass Fundraiser das vollständige Bild sehen, bevor sie Kontakt aufnehmen. Der Agent zeichnet nur die von Ihnen definierten Interaktionstypen auf und überlässt die Entscheidung über die Ansprache und Spendenbitten dem Team.