النظرة العامة

دمج Beam AI مع Salesforce يتيح للأعمال التجارية أتمتة عمليات سير العمل في إدارة علاقات العملاء، مما يعزز بشكل كبير الإنتاجية والكفاءة. من خلال الاستفادة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات أتمتة المهام مثل إنشاء عروض جديدة، تحديث حالات العروض، وإدارة معلومات الاتصال. هذا الاندماج يضمن أن يستطيع فريق المبيعات التركيز على إبرام الصفقات وبناء العلاقات، بدلاً من الانشغال بالمهام الإدارية المتكررة.

كيف يعمل

الاندماج بين Beam AI و Salesforce يتميز بالسلاسة والوضوح. بمجرد الاتصال، يمكن لوكلاء Beam AI التفاعل مع Salesforce تماماً كما يفعل الموظف البشري، من خلال أداء مهام مثل إنشاء عروض جديدة، قراءة معلومات العروض، وتحديث تفاصيل الاتصالات. يتم تحقيق ذلك من خلال اتصال API آمن يسمح بتبادل البيانات في الوقت الفعلي وأتمتة المهام.

• إنشاء عروض جديدة: إنشاء عروض جديدة تلقائياً في Salesforce بناءً على البيانات المستخرجة من مصادر مختلفة.

• قراءة معلومات العرض: الوصول ومعالجة تفاصيل العروض لتزويد فريق المبيعات بمعلومات محدثة.

• تحديث حالة العرض: إبقاء نظام إدارة علاقات العملاء محدثاً من خلال تغيير الحالات تلقائياً مع تقدمها عبر مسار المبيعات.

• إنشاء اتصالات جديدة: إضافة اتصالات جديدة بسلاسة إلى Salesforce، لضمان أن قاعدة البيانات الخاصة بك دائماً محدثة.

تم تصميم قدرات دمج Beam AI لتكون سهلة الاستخدام، مما يسمح لك بتوصيل Salesforce أو أي أداة أخرى ببضع نقرات فقط. قم بالتسجيل في Beam.ai، اتبع دليل إعداد الدمج، وابدأ في أتمتة عمليات سير العمل الخاصة بك فوراً.