نظرة عامة

يتيح دمج Beam AI مع Insightly CRM للشركات أتمتة وتبسيط عمليات إدارة علاقات العملاء. من خلال استغلال وكلاء الذكاء الاصطناعي من Beam، يمكنك أتمتة المهام مثل إنشاء جهات الاتصال، قراءة العملاء المحتملين، تحديث الفرص، والمزيد. يتيح هذا التكامل لفريقك التركيز على الأنشطة الاستراتيجية بينما يتولى الذكاء الاصطناعي المهام المتكررة، مما يعزز الإنتاجية والكفاءة في نهاية المطاف.

كيف يعمل

تم تصميم التكامل بين Beam AI وInisghtly CRM ليكون سلسًا وسهل الاستخدام. بمجرد التسجيل على Beam.ai، يمكنك بكل سهولة ربط حساب Insightly وبدء أتمتة مهام CRM الخاصة بك. يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي بعد ذلك مع Insightly كما لو كان موظفًا بشريًا، حيث يقوم بتنفيذ إجراءات مختلفة للحفاظ على دقة وحداثة بيانات CRM لديك.

• إدارة الاتصالات الآلية: يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي إنشاء وقراءة جهات الاتصال، مما يضمن أن يكون نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك دائمًا محدثًا بأحدث المعلومات.

• معالجة العملاء المحتملين: قراءة وتحديث العملاء المحتملين تلقائيًا، مما يتيح لفريق المبيعات التركيز على إبرام الصفقات بدلاً من إدخال البيانات.

• تتبع الفرص: حافظ على تحديث مسار المبيعات الحالي عن طريق تحديث الفرص دون تدخل يدوي.

• أتمتة المهام: إنشاء المهام تلقائيًا، مما يضمن عدم تفويت المتابعات والإجراءات الهامة أبدًا.

بدء العمل مع هذا التكامل بسيط للغاية. ما عليك سوى التسجيل على Beam.ai، ربط حساب Insightly الخاص بك، وتكوين وكلاء الذكاء الاصطناعي لأداء المهام التي تحتاجها. تجعل الواجهة البديهية والإمكانيات القوية من السهل تعزيز مهام إدارة علاقات العملاء (CRM) بمجهود ضئيل.